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24艘300亿!两家民营造船巨头斩获箱船大单
发布时间:2024-12-23

德国航运巨头赫伯罗特启动三年来首次大规模造船计划。在激烈的国际竞标中,两家民营造船巨头力压群雄,不仅战胜了众多国有船厂,还击败了实力强劲的韩国竞争对手,成功赢得这份近300亿元的双燃料集装箱船大单。

两大民营船企胜出!赫伯罗特将订造24艘LNG双燃料集装箱船

据贸易风消息,赫伯罗特已经选定扬子江船业和新时代造船,将订造一批17000TEU和9200TEU双燃料集装箱船。其中扬子江船业集团将建造最多12艘17000TEU船,每艘造价约为2-2.1亿美元;而新时代造船则将建造最多12艘9200TEU船,每艘造价略高于1.4亿美元。这批新船订单总价值高达42亿美元(约合人民币295.34亿元)。

赫伯罗特此次新造船招标吸引了中韩多家船厂,除了扬子江船业和新时代造船之外,其他竞争者包括江南造船、外高桥造船、大连造船、广船国际以及韩国HD现代集团和韩华海洋(原大宇造船)。

消息人士称,目前赫伯罗特正在与两家中标船厂敲定细节,正式的建造合同尚未签署。

来自赫伯罗特的一名发言人证实,公司正在与多家造船厂进行谈判,以建造多达24艘集装箱船,这些新船大部分将在2028年至2029年陆续交付,有助于公司船队进一步现代化。

据了解,今年早些时候有报道称,赫伯罗特启动了最多30艘LNG双燃料集装箱船建造招标,要求船厂为10+5艘17000TEU和10+5艘9200TEU双燃料船提供报价。

这将是赫伯罗特过去三年来作为船东签订的首份集装箱船订单。据了解,赫伯罗特上一次订造集装箱船是在2020年12月,当时该公司与韩华海洋的前身大宇造船签署6+6艘LNG动力23500TEU集装箱船建造合同;随后在2021年6月,赫伯罗特又确认执行后续6艘备选订单。

24艘300亿!两家民营造船巨头斩获箱船大单

值得一提的是,赫伯罗特当年的这份订单正值船价低谷,而且当时处于“订单荒”的大宇造船为了击败中国船厂赢得订单,在每轮报价都提出了比沪东中华和江南造船还要低的价格,最终合同每艘船造价低至仅1.63亿美元。这一价格远远低于如今赫伯罗特将在扬子江船业订造的17000TEU双燃料船每艘2.1亿美元的水平。

而在2021年以来,由于船板价格高企,新造船价格开始不断上扬,赫伯罗这份订单成为了大宇造船的亏损项目。截至目前,这12艘新船中还有5艘尚未交付运营。大宇造船自身从2021年以来持续亏损,直到去年加入“新东家”韩华集团之后才终于扭亏为盈,甩掉韩国造船业“亏损王”的帽子。

据了解,赫伯罗特是全球第五大集运公司。根据Alphaliner的数据,目前赫伯罗特旗下船队运营着291艘集装箱船,包括128艘自有船舶和163艘租入船舶,总运力约为223.46万TEU,市占率7.3%。此外,赫伯罗特还有12艘在建新船,总计176126TEU,占其现有船队比例仅为7.9%,是前五大集运巨头中手持订单最少的一家。

前五大巨头巨资订船扩张船队,集装箱船新一轮“订单潮”开启

今年以来,集装箱船新造船市场掀起新一轮“订单潮”。克拉克森的数据显示,今年前8个月集装箱船订单量已经达到了189艘约216万TEU,远远超过了2023年全年157万TEU的水平,按CGT计算占今年全球新船订单量的22%。

特别是在最近几个月里,全球前四大集运巨头相继启动了大规模造船计划。根据克拉克森的数据,全球最大集运公司地中海航运自6月起陆续在外高桥造船、舟山长宏国际、韩通船舶重工、蓬莱京鲁船业和恒力重工订造了46艘LNG双燃料集装箱船;马士基通过两家船东Seaspan、SFL在扬子江船业和新时代造船订造了多达28艘LNG双燃料船,这也是马士基首次投资LNG燃料。

与此同时,法国达飞海运于今年7月在韩国HD现代集团订造了12艘15500TEU双燃料LNG动力船,达飞还通过新加坡船东Eastern Pacific Shipping(EPS)在新时代造船订造了8艘18000TEU和4艘8400TEU双燃料LNG动力船。中远海运集团于8月底再扬州中远海运重工订造了12艘14000TEU甲醇双燃料船。

另外,运力排名全球第六位的日本海洋网联船务(ONE)今年订造了24艘集装箱船,包括江南造船和扬子江船业各11艘13000TEU甲醇双燃料船,以及韩国HJ重工2艘7883TEU船。排名第七的长荣海运此前也在黄埔文冲订造了6艘甲醇双燃料支线船。

24艘300亿!两家民营造船巨头斩获箱船大单

今年的集装箱船新船订单绝大多数由中国船厂承接,两大民营船企扬子江船业和新时代造船更是其中的“佼佼者”。根据扬子江船业上个月发布的上半年财报数据,集装箱船已经成为了今年集团接单的主力船型,在上半年扬子江船业承接的总计79艘新船订单中,集装箱船多达40艘;在扬子江船业截止6月30日的224艘855万CGT手持订单中,集装箱船总计89艘524万CGT。

新时代造船今年的主力接单船型同样是集装箱船。克拉克森的数据显示,今年迄今为止新时代造船接单量总计80艘,其中集装箱船订单共44艘,而在此前的2023年新时代造船未曾承接任何集装箱船订单。在新时代造船现有总计155艘2201万载重吨手持订单中,包括82艘油船、65艘集装箱船和8艘散货船。

面对不断增长的市场需求,扬子江船业和新时代造船在今年均启动了大规模扩建计划。其中,扬子江船业宣布将在未来两年内投资30亿元打造扬子泓远绿色高技术清洁能源船舶制造基地,该项目旨在打造世界级的清洁能源气体船高质量发展示范区,将利用岸线长度约为1320米,占地面积约1300亩,建设30万吨级造船坞一座,20万吨级舾装码头一座,10万吨级港池一座,年生产能力约80万载重吨,预计2026年底完工投产。

新时代造船计划投资50亿元打造新能源船舶智造项目,拟建智能化制造车间等厂房,同时对原有的涂装房和智能化生产线进行改造。该项目包括建设一座700米长的超大型干船坞,可并排建造两艘VLCC,同时还能并排容纳两艘VLCC半船分段。这是新时代造船近年来最大规模的扩建项目,建设完工后新时代造船将拥有4座干船坞。

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